Un vieil homme vivant dans une ville orientale raconte l'histoire de sa vie à un groupe d'enfants: Lui aussi était autrefois un jeune garçon du nom de Little Muck - un peu comme eux, mais avec de meilleures manières et un tas de problèmes. Ayant perdu son père très jeune, le petit Muck est expulsé de chez lui par ses proches avides. Il erre dans le désert dans l'espoir de trouver le marchand qui vend la bonne fortune. Au milieu des dunes de sable, il tombe sur une petite maison appartenant à une méchante femme et ses nombreux chats. Elle veut faire de Little Muck son serviteur, mais il parvient à s'échapper en volant une paire de chaussures magiques qui lui permettent de courir plus vite que n'importe quel homme du pays. De là, il se dirige droit vers la prochaine série de défis ... Basé sur un conte de fées de Wilhelm Hauff.
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Merci pour le film
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